Élevez votre expérience de gestion de patrimoine
Sofistic.AI centralise les données financières, CRM et de planification dans une seule interface visuelle, vous offrant une vue complète de la richesse globale de vos clients. Identifiez des opportunités, renforcez les relations, et guidez les décisions avec clarté, efficacité et valeur ajoutée.
Points forts
La plateforme tout-en-un pour les conseillers modernes
Une visibilité complète, des outils puissants et des analyses basés sur l'IA pour découvrir des opportunités commerciales, prendre des décisions éclairées et engager efficacement les clients.
Permet aux conseillers en gestion de patrimoine de trouver de nouvelles opportunités de vente en offrant une visibilité complète sur les actifs externes et le patrimoine global des clients.
Consolider les actifs, les passifs et les investissements à travers les régions et les entités dans un schéma directeur global du patrimoine.
Équipe les familles avec des outils pour prendre des décisions rapides et basées sur les données, avec des prévisions à court terme reflétant les conditions de marché ou les changements de vie.
Présentez des profils d'exemple à des clients potentiels, démontrant une visibilité globale de leur patrimoine, les actifs, les passifs et les flux de trésorerie, ainsi que des aperçus personnalisés.
Aperçu de la plateforme
Plateforme intelligente de gestion de patrimoine
Sofistic.AI offre aux conseillers en gestion de patrimoine une plateforme numérique tout-en-un qui centralise les données client provenant des outils de planification financière, des systèmes CRM et des dépositaires — pour une vue complète, claire et actionnable de la richesse globale de chaque client.
- Consolidation 360°
Des analyses sur les deux côtés du bilan avec des analyses dynamiques et des mises à jour en temps réel.
Tableau de Bord du Patrimoine
Intégration des Données
Vue 360°
- Prévisions intelligentes
Des prévisions qui s'adaptent aux données en temps réel concernant les actifs, les passifs, les couvertures et les flux de trésorerie personnels grâce à la simulation de scénarios.
Gestion des données d’actifs, passifs et assurances
Prévisions intelligentes des flux de trésorerie
Simulations d'investissement
- Décisions éclairées
Exploitez la puissance des données pour améliorer l'automatisation et la prise de décision des professionnels de la gestion de patrimoine.
Feuille de route d'investissement globale
Chronologie du patrimoine
Fonctionnalités principales
Libérez tout le potentiel de la gestion de patrimoine
Découvrez des outils puissants, des analyses intelligents et des tableaux de bord dynamiques conçus pour simplifier la gestion de patrimoine et favoriser des décisions plus intelligentes en temps réel.
