Redéfinir la gestion de patrimoine des bureaux de gestion de familiale
Sofistic.AI remplace les tableurs par une plateforme visuelle unifiée pour gérer l’ensemble du patrimoine. Obtenez une vue à 360° des portefeuilles — actifs privés, entreprises, assurances, immobilier — pour offrir des conseils éclairés, faciliter la prise de décision et assurer une gestion transparente et simplifiée.
Points forts
La gestion de patrimoine réinventée pour les bureaux familiaux
Des outils dynamiques et des analyses personnalisés qui favorisent des décisions éclairées, renforcent l'engagement familial et offrent une vue d'ensemble du patrimoine et des investissements.
Consolider les actifs, les passifs et les investissements à travers les régions et les entités dans un schéma directeur global du patrimoine.
Équipe les familles avec des outils pour prendre des décisions rapides et basées sur les données, avec des prévisions à court terme reflétant les conditions de marché ou les changements de vie.
Améliorez l'engagement numérique familial grâce à des aperçus personnalisés, des rapports automatisés et des tableaux de bord interactifs qui informent les familles et les implique dans la gestion de leur patrimoine.
Aperçu de la plateforme
Plateforme intelligente de gestion de patrimoine
Sofistic.AI offre aux bureaux de gestion familiale une plateforme de nouvelle génération qui remplace les tableurs fragmentés par une expérience numérique unifiée, visuelle et conviviale. Conçue pour répondre aux besoins croissants en matière de gestion de patrimoine global, Sofistic.AI fournit une vue à 360° des portefeuilles clients — y compris les entreprises privées, les actifs non liquides, les assurances, l’effet de levier et l’immobilier.
- Consolidation 360°
Des analyses sur les deux côtés du bilan avec des analyses dynamiques et des mises à jour en temps réel.
Tableau de Bord du Patrimoine
Intégration des Données
Vue 360°
- Prévisions intelligentes
Des prévisions qui s'adaptent aux données en temps réel concernant les actifs, les passifs, les couvertures et les flux de trésorerie personnels grâce à la simulation de scénarios.
Gestion des données d’actifs, passifs et assurances
Prévisions intelligentes des flux de trésorerie
Simulations d'investissement
- Décisions éclairées
Exploitez la puissance des données pour améliorer l'automatisation et la prise de décision des professionnels de la gestion de patrimoine.
Feuille de route d'investissement globale
Chronologie du patrimoine
Fonctionnalités principales
Libérez tout le potentiel de la gestion de patrimoine
Découvrez des outils puissants, des analyses intelligents et des tableaux de bord dynamiques conçus pour simplifier la gestion de patrimoine et favoriser des décisions plus intelligentes en temps réel.
