Sofistic.AI pour les bureaux de gestion familiale
La plateforme de gestion de patrimoine Sofistic.AI permet aux bureaux de gestion familiale de transformer leur manière de conseiller, de gérer et d'optimiser le patrimoine globale de leurs clients.
Faits marquants
Permettre aux conseillers en gestion de patrimoine de prendre des décisions éclairées
Solution dynamiques et aperçus personnalisés pour favoriser des décisions éclairées, renforcer l'engagement familial et offrir une vue complète du patrimoine.
Consolider les actifs, les passifs et les investissements à travers les régions et les entités dans un schéma directeur global du patrimoine.
Équipe les familles avec des outils pour prendre des décisions rapides et basées sur les données, avec des prévisions à court terme reflétant les conditions de marché ou les changements de vie.
Améliorez l'engagement numérique familial grâce à des aperçus personnalisés, des rapports automatisés et des tableaux de bord interactifs qui informent les familles et les implique dans la gestion de leur patrimoine.
Aperçu de la plateforme
Plateforme complète de gestion de patrimoine intelligente
La plateforme de gestion de patrimoine Sofistic.AI est une solution innovante, alimentée par l'IA et axée sur les données, qui améliore l'efficacité, la prise de décision et permet de fournir des résultats financiers supérieurs à vos clients.
- Consolidation 360°
Tableau de bord complet offrant des aperçus des deux côtés du bilan avec des mises à jour dynamiques en temps réel
Tableau de Bord du Patrimoine
Intégration des Données
Vue 360°
- Prévisions intelligentes
Prévisions s'adaptant aux données en temps réel sur les actifs, passifs, couvertures et flux de trésorerie personnels avec simulation de scénarios
Gestion des Données des Actifs, Passifs et Assurances
Projections Intelligentes de Flux de Trésorerie
Simulations d'Investissement
- Décisions éclairées
Exploitez la puissance des données pour améliorer l'automatisation et la prise de décision pour les professionnels de la gestion de patrimoine
Plan du Patrimoine Global
Chronologie du Patrimoine