Plateforme de gestion de patrimoine intelligente

Habiliter les conseillers financiers grâce à la technologie et aux analyses intelligentes

Une plateforme numérique qui centralise les données client pour une vue complète, claire et actionnable de la richesse globale de chaque client.

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Pour qui ?

Des conseillers financiers aux bureau de gestion de patrimoine

Sofistic.AI vous donne les moyens d'agir grâce à une plateforme numérique qui unifie les données clients provenant des outils de planification financière, des systèmes CRM et des dépositaires — vous offrant un espace unique pour visualiser, analyser et exploiter l'ensemble du patrimoine de vos clients.

Conseillers en gestion de patrimoine

Sofistic.AI centralise les informations provenant de vos systèmes financiers, de votre CRM et de vos outils de planification dans une interface intuitive — vous offrant une vue complète du patrimoine total de vos clients. Identifiez de nouvelles opportunités, renforcez les relations et accompagnez les décisions avec clarté, efficacité et valeur ajoutée.

Bureaux de gestion de familiale

Sofistic.AI remplace les feuilles de calcul par une plateforme unique et visuelle dédiée à la gestion globale du patrimoine. Obtenez une vue à 360° des portefeuilles de vos clients — y compris leurs actifs privés, entreprises, assurances et biens immobiliers — pour fournir des analyses, optimiser les décisions et offrir sérénité et transparence en toute simplicité.

Institutions financières

Sofistic.AI centralise les données clients provenant de l’ensemble de vos systèmes pour offrir une vue complète du patrimoine total — y compris les actifs hors bilan. Donnez plus de pouvoir à vos conseillers, développez l’intelligence collective de votre entreprise et stimulez les revenus grâce à des tableaux de bord visuels et des analyses pilotées par l’IA.

Avantages

Augmentez l'engagement, optimisez vos processus

La plateforme Sofistic.AI est conçue pour centraliser toutes les données dans un environnement propulsé par l'IA, vous permettant de vous concentrer sur l'essentiel : vos clients.

Renforcez l'engagement client

Améliorez l'engagement digital grâce à des analyses personnalisées, des rapports automatisés et des tableaux de bord interactifs.

Prenez des décisions éclairées

Nos tableaux de bord intuitifs fournissent des analyses approfondies et des alertes en temps réel, permettant aux family offices d’identifier des opportunités, de gérer les risques et de prendre des décisions plus intelligentes en toute confiance.

Gagnez du temps

Allez au-delà des plateformes fragmentées et des rapports statiques. Accédez à des analysesintelligents et offrez une expérience visuelle engageante qui répond aux attentes des clients d’aujourd’hui.

Générez plus d'activité

Sofistic.AI contribue à accroître les revenus, à renforcer la fidélisation client et à capter des signaux de marché précieux à travers votre réseau de conseillers.

Aperçu de la Plateforme

Votre plateforme intelligente de gestion de patrimoine

Notre plateforme de gestion de patrimoine est conçue pour renforcer la relation et la confiance entre les family offices ou les conseillers en gestion de patrimoine et leurs clients. Alimentée par des projections de flux de trésorerie dynamiques, des simulations d'investissement puissantes et des notifications intelligentes, elle permet aux conseillers d’accompagner leurs clients en toute confiance et d’engager des discussions significatives, leur permettant ainsi d’atteindre un succès financier durable.

Consolidation 360°
Un tableau de bord 360° complet offrant une vision approfondie des deux côtés du bilan, avec des analyses dynamiques et des mises à jour en temps réel.

Prévisions intelligentes
Des prévisions qui s'adaptent en temps réel aux évolutions des actifs, des passifs, des couvertures d’assurance et des flux de trésorerie personnels grâce à la simulation de scénarios.

Décisions éclairées
Exploitez la puissance des données pour renforcer l'automatisation et la prise de décision des professionnels de la gestion de patrimoine.

Fonctionnalités principales

Libérez tout le potentiel de la gestion de patrimoine

Découvrez des outils puissants, des analyses intelligents et des tableaux de bord dynamiques conçus pour simplifier la gestion de patrimoine et favoriser des décisions plus intelligentes en temps réel.

Consolidation 360

Tableau de bord 360° pour centraliser les données clients provenant des outils de planification financière, des systèmes CRM et des dépositaires.

Analyses intelligents & actions recommandées

Des analyses exploitables permettant une gestion de patrimoine plus stratégique, plus transparente et plus percutante.

Prévisions intelligentes des flux de trésorerie

Exploitez les données pour optimiser les flux financiers dans la gestion de patrimoine.

Simulation

Créez des scénarios modèles et visualisez leurs impacts financiers.

Feuille de route d'investissement globale

Identifiez des opportunités de ventes croisées et de fidélisation grâce à une connaissance complète du patrimoine.