Votre logiciel de gestion de patrimoine holistique
Bienvenue dans une nouvelle ère d'autonomisation financière, où sophistication rime avec simplicité. Sofistic.AI n'est pas seulement un logiciel ; c'est votre passerelle vers une gestion de patrimoine globale et proactive, directement à portée de main.
Découvrez la puissance de Sofistic.AI
Entamez un parcours financier sans accroc avec notre logiciel conçu pour autonomiser aussi bien les individus que les conseillers financiers. Sofistic.AI tire parti de la technologie d'intelligence artificielle de pointe pour offrir une vue holistique à 360 degrés des paysages financiers, fournissant des informations, connectant les investisseurs, les gestionnaires de patrimoine et les institutions, ainsi que des actions à entreprendre pour optimiser la richesse de vos clients.
Gestion de patrimoine entièrement intégrée du conseiller au client
Gestionnaire de patrimoine
Visualisez les livres commerciaux et l'allocation d'actifs des clients
Nouveau flux de travail pour l'intégration de nouveaux clients et allocation d'actifs
Vue à 360 degrés pour chaque allocation d'actifs client et pour toute l'entreprise
Découvrez de nouvelles opportunités d'affaire grâce à des intuitions intelligentes pré-construitesInstitution financière
Combinez les données avec l'infrastructure de l'institution
Évaluez et comprenez mieux les opportunités et les risques des clients
Exploitez l'IA pour les allocations d'actifs clients et les intuitions intelligentes personnalisables pour toute l'entrepriseClient
Interface utilisateur simple et intuitive
Permet une vue à 360 degrés des allocations d'actifs, des tableaux de bord et des analyses de valeur nette
Créez des rapports personnalisés et des exports de données
Simulez des scénarios de marché pour une prise de décision éclairée
Fonctionnalités clés
Vue holistique à 360°
Tableau de bord complet avec des insights dynamiques et des mises à jour en temps réel
Agrégation des données
Agrégation complète des données pour éviter les systèmes de gestion fragmentés
Gestion des flux de trésorerie
Exploitation de l'IA pour des flux financiers optimisés dans la gestion de portefeuille.
Intuitions intelligentes et Appel à l'action
Exploitation de la puissance de l'IA pour produire des intuitions intelligentes en temps réel
Modélisation de scénarios
Créez des scénarios modèles et visualisez les impacts financiers.
Développement d'affaires
Opportunités de vente croisée et de rétention grâce à une connaissance approfondie du patrimoine
Avantages
Découvrez comment la plateforme de Sofistic.AI peut vous aider à réaliser une gestion de patrimoine évolutive et de haute qualité sans compromis grâce à la puissance des données et de l'IA.
Intuitions intelligentes
Suivez les opportunités d'affaires et fournissez des conseils différenciés aux individus fortunés.
Système consolidé
Outils de gestion de patrimoine automatisés tout-en-un - Vue holistique à 360 degrés qui aide à découvrir des opportunités de croissance et à fidéliser les clients fortunés.
Optimisez votre temps
Tirez parti des systèmes automatisés pour libérer du temps pour des tâches à haute valeur ajoutée.
